マイ・ポートフォリオ(2018年1月末)
年初来リターン (円建,税,配当込み) +5.4%
S&P500 (円建) +2.4%
投資元本 29.7百万円
全部入替:Cigna(CI) → Anthem(ANTM)
一部入替:ジェイエスエス(6074) → Arista Networks(ANET)
印象論で語るのではなく、現実を見てもらいたい。スピード違反だなんだと囃し立てられていても、S&P500は年初来から円建てでたった2%強しか上がっていないのだ。我がポートフォリオはそれを大きくアウトパフォームしているが、思えば去年も前半はS&P500を5ポイントほどリードし、年央にフットロッカー暴落で5ポイントほどビハインドし、年末にマーケットパフォームに追いついたというボラタイルさを見せていたので、1ヵ月の値動きなどどうでもよい。
ホットトピックスとして、つい先日、バークシャー・ハサウェイ、アマゾン、JPモルガン・チェースの3社が、米国内従業員向けに「利益を追求しない」ヘルスケアソリューションを提供する新会社を設立すると発表した。ウォーレン・バフェット、ジェフ・ベゾス、ジェイミー・ダイモンの3人は数年前から制度的に破たんした医療制度に関して対話を続けてきており、それがこの提携に結び付いたとのこと。
おかげで私のポートフォリオ一位に君臨する医療保険のアンセムは酷い急落に見舞われた。しかし、各CEOの声明を読んだところ、新会社で何をするか具体的なところはまだ決まっていないように思われる。声明の内容はとても薄い。
S&P500 (円建) +2.4%
投資元本 29.7百万円
全部入替:Cigna(CI) → Anthem(ANTM)
一部入替:ジェイエスエス(6074) → Arista Networks(ANET)
印象論で語るのではなく、現実を見てもらいたい。スピード違反だなんだと囃し立てられていても、S&P500は年初来から円建てでたった2%強しか上がっていないのだ。我がポートフォリオはそれを大きくアウトパフォームしているが、思えば去年も前半はS&P500を5ポイントほどリードし、年央にフットロッカー暴落で5ポイントほどビハインドし、年末にマーケットパフォームに追いついたというボラタイルさを見せていたので、1ヵ月の値動きなどどうでもよい。
ホットトピックスとして、つい先日、バークシャー・ハサウェイ、アマゾン、JPモルガン・チェースの3社が、米国内従業員向けに「利益を追求しない」ヘルスケアソリューションを提供する新会社を設立すると発表した。ウォーレン・バフェット、ジェフ・ベゾス、ジェイミー・ダイモンの3人は数年前から制度的に破たんした医療制度に関して対話を続けてきており、それがこの提携に結び付いたとのこと。
おかげで私のポートフォリオ一位に君臨する医療保険のアンセムは酷い急落に見舞われた。しかし、各CEOの声明を読んだところ、新会社で何をするか具体的なところはまだ決まっていないように思われる。声明の内容はとても薄い。
- 医療費の増大はマジやばくて、アメリカ経済の力を削いでいる。
- でも医療システムは複雑だし、現時点でその解決策は見つかっていない。
- とはいえ俺たちには凄いリソースがあるので、テクノロジーを駆使してコスト削減を実現していくつもりだぜ。
実のところ、この程度のことしか言っていない。目が眩みそうなネームバリューが並んでいるが、現時点で医療保険株に対する脅威は感じない。アンセムを売る予定は、今のところない。
この記事を執筆している今、各企業の決算発表がピークを迎えつつある。何かチャンスが転がっていないか、よくよく観察するつもりだ。
そんなことを言っている間に、eBayの決済方法多様化の方針変更を受けてPayPal(PYPL)がプリマーケットで急落している。マーケットが開いてどのような動きをするか、要注目。
フィンテックについての過去記事を拝見しました。今後アップルやアマゾンが銀行業に参入してくる可能性はあると思いますか?
返信削除大量に他人資本を集めて低い利回りでそれを貸すというビジネスは、いまさらその二社が始めるにしては旨味が少ない気がしますが、可能性があるかないかでいうと、ゼロでない以上、「ある」としか言いようがなさそうです。つまり、わかりません。
削除貴方のお考えを示していただければ、それに対する私の見解を披露するなど、もう少し有意義な回答が出来るかもしれません。
私もBLK、V、MA、SPGIを保有しているので驚きました。
返信削除年始に再編した後の6銘柄のポートフォリオで4つも被るなんて
過去記事からBLK、V、MAの銘柄分析を読みました
大変参考になったので是非SPGIについての分析記事を読んでみたいです
私も次の分析記事はSPGIにしようと思っているのですが、どの銘柄もあまりに一本調子で上がるので馬鹿馬鹿しくなってしまい、しばらく放置したままになっていました。ちょうどボラティリティが戻ってきたので、そろそろ腰を上げてみますかね。
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